Fedoras Fedorovičius Sviridovas yra labai sėkmingas ir laimingas žmogus, bet baisiai vienišas. Vienu metu praradęs beveik viską – namus, šeimą, kurioje liko mylima dukra, – jis pasiima pas save našlaitį šunį, vardu Apelsinich. Ir štai susitiko du vieniši žmonės ir be galo pamilo vienas kitą. Bet Fiodoro Fiodorovičiaus gyvenime pasirodo žavinga fleitininkė...