Valentin - chelovek bez proshlogo, strannik, ne pomnyashchii svoego proshlogo. On puteshestvuet vmeste s raznosherstnoi truppoi artistov po volshebnoi planete Madzhipur, postoyanno nadeyas vstretit kogo-to, kto smozhet vernut yemu to, chto on poteryal.
I togda on nachinaet videt sni - i poluchat v nikh soobshcheniya. Poslaniya, kotorie govoryat yemu, chto on ne prosto obichnii brodyaga — on lord, pravitel, izgnannii iz svoego zamka. Teper u yego puteshestviya yest tsel - vernutsya v svoi dom, uznat, chto za vrag zabral yego pamyat, i brosit vizov sudbe, kotoraya yego zhdet…