Predstavte sebe mir, ochen pokhozhii na nash, no bok o bok s lyudmi v nem zhivut fantasticheskie sushchestva, naprimer, vedmi i bronirovannie medvedi… A dusha cheloveka sposobna prinimat formu zhivotnogo - deimona.
Dvenadtsatiletnyaya sirota Lira Belakva vmeste so svoim deimonom Panteleimonom zhivet v Oksforde. Yee dyadya - mogushchestvennii lord Azriel - priezzhaet v kolledzh dlya togo, chtobi organizovat ekspeditsiyu na Sever. Tsel yego poezdki - viyasnit proiskhozhdenie zagadochnoi "pili", kotoruyu mozhno uvidet na fotografiyakh, snyatikh v etikh mestakh.
Vskore posle otezda dyadi tainstvennie "zhretsi" pokhishchayut druga Liri, malchika-slugu. Khodyat zhutkie legendi o tom, chto oni zabirayut detei na dalekii Sever.
Devochka otpravlyaetsya na poiski svoego druga, i v etom puteshestvii yei otkrivayutsya taini o sobstvennoi seme i o sudbe, kotoraya zhdet yee na moroznikh zemlyakh…