Vos tik baltasis buldogas atneštos bylos dulkės pradeda nusėsti mažame Rusijos miestelyje Zavolžske, jo ramų kaimišką gyvenimą vėl sukrėčia išsigandęs vienuolis, kuris ieško pagalbos pas vyskupą Mitrofanijų.
Vienuolius neramina vizijos apie tamsų, gobtuvu pasidengusį veikėją, kuris, regis, vaikšto po didžiulį Mėlynąjį ežerą, supantį jų vienuolyną. Skeptiškai žiūrėdamas į vaiduoklių istorijas, Mitrofanijus pirmiausia siunčia savo sumanų jauną globotinį, o vėliau – du ištikimiausius patarėjus – ištirti paslapties. Visi susiduria su netikėtomis lemtimis.
Galiausiai sesuo Pelagija imasi reikalų į savo rankas. Naudodamasi keliomis išradingomis kaukėmis, ji keliauja per Mėlynąjį ežerą ieškodama atsakymų. Gilindamasi į paslapčių sluoksnius, gaubiančius salos gyventojus, ir matydama, kaip auga kūnų skaičius, Pelagija pradeda suvokti, kad susitikimas su vaiduokliu gali būti mažiausia iš jos problemų...