В книгу вошли романы Машенька, Защита Лужина, Приглашение на казнь. Рассказы и повести: Возвращение Чорба; Звонок; Сказка; Рождество; Бахман; Подлец; Картофельный Эльф; Соглядатай; Terra incognita; Занятой человек; Музыка; Пильграм; Случай из жизни; Весна в Фиальте; Королек; Лик; Истребление тиранов; Облако, озеро, башня.