V nachale dvadcatyh godov HH veka krupnejshie radiostancii mira prinyali tainstvennoe soobshchenie s Krasnoj planety. Russkij inzhener Mstislav Los' i krasnoarmeec Aleksej Gusev otpravlyayutsya na Mars, gde obnaruzhivayut vysokorazvituyu civilizaciyu v period zhestochajshej revolyucionnoj bor'by…
Tainstvennoe ubijstvo na Krestovskom ostrove v Petrograde vyvodit sotrudnika ugolovnogo rozyska Vasiliya Shel'gu na sled inzhenera Petra Garina, sozdatelya giperboloida - apparata, sposobnogo v schitannye mgnoveniya razrezat' teplovym luchom dazhe bronirovannyj korpus drednouta. Tem vremenem Garin demonstriruet moshch' svoego izobreteniya amerikanskomu millioneru Rollingu. Nad mirom navisaet ugroza nevidannoj diktatury…