Kūrinys apima sudėtingą pokario metų laikotarpį – Antrojo pasaulinio karo pabaigą ir pirmuosius tarybinės okupacijos metus Lietuvoje. Vaizduojami lietuvių inteligentijos išgyvenimai ir pasirinkimai: vieni veikėjai pasirenka kovos su okupantais kelią (partizaninį judėjimą), kiti – kolaboravimo kelią, o treti, kaip pagrindinis herojus mokytojas Džiugas, stengiasi išlikti neutralūs ir prisitaikyti prie naujų sąlygų.