Paryžiaus katedra

1482 m., kvailių festivalio Paryžiuje diena. Išsigimėlis katedros varpininkas Kvazimodas Stebuklų rūmuose – pogrindinėje elgetų ir nusikaltėlių karalystėje – karūnuojamas kvailių popiežiaus karūna. Esmeralda savo šokiais ir dosnumu bei gera širdimi užkariauja daugelio vyrų širdis: ir gražuolis karininkas Febas, ir Paryžiaus katedros arkidiakonas Frolas, besiblaškantis tarp geismo ir fanatiško tikėjimo bažnyčios mokymu, ir pats Kvazimodas nelieka abejingi čigonės kerams...