Romanas Metamorfozės (vėlesnis pavadinimas Aukso asilas, lietuvių kalba 1949, 1987). Romano pagrindinis veikėjas mėgsta žemiškuosius malonumus ir užsiiminėja magija. Pavirtęs asilu ir patyręs daug kančių jis suvokia, kad troškimas sužinoti mistines paslaptis visa siela neatsidavus dievybei yra nuodėmė; atvirtęs į žmogų tampa deivės Izidės garbintoju. Romaną sudaro daug novelių (garsiausia Kupidonas ir Psichė); stilius retorinis, kalba įmantri ir puošni (azijizmas).