Mažame ir tyliame Vilsomo kaimelyje gyventojai ramiai dirba įprastus kasdienius darbus. Ir tik vienintelis Polas Kameronas, nerūpestingai leidžiantis dienas, įtaria, jog kažkur visai greta dedasi baugūs, nesuprantami dalyka. Praeina nemažai laiko, kol tarsi rūkas aplink tvyrantis siaubas tampa akivaizdus. Iš vaikystės košmarų atėjusi paslaptinga būtybė atlikinėja su žmonėmis keisčiausius eksperimentus...