Trudnaja doroga, politaja krov'ju vragov i druzej, slezami otchajanija i skorbi, privodit Hranitelja Almaznogo i Derevjannogo Mechej, maga i nekromanta Fessa v Narn, obitel' Temnyh jel'fov. No obitateli volshebnogo lesa otkazyvajut emu v pristanishhe, prozrevaja budushhee chernogo volshebnika kak Apostola T'my, kotoromu na rodu napisano prinesti gibel' Jevialu. Est' odin sposob proverit' pravdivost' jetogo strashnogo prorochestva, i Fess prinimaet ego, dvigajas' dal'she s pogonej Svjatoj Inkvizicii za plechami i s nadezhdoj na chudo v dushe.