Narutas, Sasukė ir Sakūra išlaiko baigiamąjį egzaminą ir tampa jaunesniaisiais nindzėmis, tačiau tikroji kova tik prasideda. Pavargę nuo nereikšmingų užduočių, jaunieji nindzės paprašo sudėtingesnio darbo ir kartu su savo mokytoju Kakašiu gauna saugoti kaprizingą senį iš Bangų krašto. Tačiau tiltų statytojui Tazunai gresia didesnis pavojus, nei kas nors galėjo numanyti – į jį nusitaikė patyrę nindzės žudikai, vienas iš jų žiaurusis Zabuza, tad mūsų herojų laukai nemenki išbandymai.