Ūkininkas Hogetas mugėje išlošia mažą paršelį. Ponia Hoget nutaria nupenėti jį iki Kalėdų. Našlaitį Mažylį priglaudžia aviganė kalytė Musė ir išmoko visų ganymo gudrybių. Deja, paršelis greitai įsitikina, jog niekada netaps aviganiu šunimi. Bet gal jis gali tapti aviganiu paršeliu? Taip! Mažylis išmoksta savaip bendrauti su avimis - mandagiai jų paprašydamas. Kai narsusis paršelis apgina bandą nuo vagių, šeimininkas atsisako minčių jį suvalgyti ir ryžtasi dalyvauti aviganių varžybose. Ar Mažyliui pavyks susitarti su svetimomis avimis?