Kai žūsta Elena, blogis Fels Čerčio miestelyje vėl ima siautėti. Klausas, senųjų padremės vampyras, žudo merginas ir Tailerį Smolvudą paverčia vilkolakiu. Elenos dvasios paraginti, Bonė, Metas ir Mereditė į pagalbą pasikviečia brolius Salvatores. Ar pavyks jiems nugalėti pirmapradį vampyrą, vilkolakį ir išgelbėti miestelį? Ar meilė iš tiesų yra nemirtinga?