Kapitono Džono Blektorno laivas po siaubingos audros išmetamas prie paslaptingosios viduramžių Japonijos krantų. Laivo įgula išsyk patenka į japonų nelaisvę. Tai šalis, kurioje gyvuoja samurajų garbės kodeksas, o riba tarp gyvenimo ir mirties pernelyg trapi. Pakliuvęs į uždarą, karingą šešioliktojo amžiaus visuomenę, europietis turi įveikti ne tik nežinomą kultūrą, papročius ir kalbą, bet ir derėtis dėl savo gyvybės, tiesos bei laisvės kainos. Kapitonas, blaškomas tarp dviejų pasaulių, kuriems lemta amžiams pasikeisti, patiria netektis, aistrą ir meilę.