Начало века, на английском троне Яков - сын Марии Стюарт, царствование которого омрачали бесконечные заговоры против него внутри страны и соперничество Франции и Англии.
Линнет Пенлайон соблазняет Колум Касвеллин. Линнет ждет ребенка, когда в замке Касвеллина появляется Мария, которую все зовут ведьмой. Жизни Линнет грозит смертельная опасность...