Розагрия — удивительная волшебная страна, где обладают магией даже животные. Каждый же человек по достижению шестнадцатилетнего возраста получает Предназначение, а именно целенаправленный способ применения своих магических способностей. И горе тому, кто не получил Предназначения. Он подвергается смерти. Сын охотника — Арлангур оказался одним из таких несчастных, но к всеобщему удивлению сумел при этом выжить. Будучи изгнанным из своего селения, Арлангур встречает на пути таинственного чёрного хищника, именуемого хранителем и такого же изгнанного мага. Вскоре выясняется, что Арлангур не один, кто живёт в этом мире без Предназначения.