XVI amžiaus pradžioje visoje Portugalijoje viešpatauja inkvizicija. Žydų tauta turi tapti "naujaisiais krikščionimis" ir atsisakyti savo senojo tikėjimo, priešingu atveju jiems iškyla visiško sunaikinimo grėsmė. Senieji šventraščių žinovai sprendžia tautos išlikimo dilemą. Tačiau liepsnojant inkvizicijos laužams išdavikiškai nužudomas didysis kabalistas Abrahamas Zarkus. Jo sūnėnas Berekijas Zarkus, vėliau tapęs didžiuoju kabalos mokytoju, ieško dėdės žudiko ir, gilindamas Kabalos žinias, stengiasi išgelbėti žydus.

Paskutinis Lisabonos kabalistas