Istorija prasidėjo vasaros pabaigoje, kai vilkai-gimdytojai išveda jauniklius iš urvo mokyti medžioti. Tuo metu gyvenvietėje ėmė dingti naminiai gyvuliai. Netoli gyvenvietės buvo išrausta kritusių gyvūnų kapavietė, ir visur, minkštoje žemėje matėsi vilkų pėdsakai. Taigi ima aiškėti, jog tai senų vilkų-žmogėdrų darbas...