Vieną dieną britų Didžiojo karaliaus Juterio Pendragono vardu nužudomas niekšingai išduotas Tintagelio kunigaikštis. Jo jauna duktė, vardu Morgan, prisiekia atkeršyti. Anglų legendose ji vadinama Šiaurės ragana.
Pasakojimuose apie karalių Artūrą tai viena paslaptingiausių moterų. Morgan la Fej yra netikra Artūro sesuo. Ji, lengendinės ežero ledi išmokyta gydymo meno, pagal nesugriaunamas klano taisykles, ištekinama į patį šiauriausią Anglijos kraštą, priversta palikti mylimą žmogų. Ten išaugina ne savo sūnus, kurie padeda jai įkurti atskirą karalystę... Tuo metu Artūras įtvirtina savo, kaip Didžiojo karaliaus, valdžią ir įsteigia legendinę Apvaliojo stalo broliją.