Vyksta Antrasis pasaulinis karas, ir Anglijos Karališkosios oro pajėgos neduoda ramybės hitlerinės Vokietijos karinėms oro pajėgoms. Tačiau Anglijai gresia dar ir kitas pavojus - priešas viduje - paprastais gyventojais apsimetę nacistai. Padėtis Europoje blogėja, ir Slaptoji tarnyba pasitelkia nė iš tolo į žvalgus nepanašią porą - Tomį ir Tapensę Berisfedus. Jų užduotis: tarp spalvingų pajūrio pensiono svečių išaiškinti du šnipus - vyrą ir moterį. Ši užduotis - ne pasivaikščiojimas promenada palei jūrą, nes N ir M ką tik nužudė vieną geriausių Anglijos žvalgų...