Džeko gyvenimas puikus. Jis turi stebuklingą kalbančią vištelę Betsę ir gyvena mieste, kur pasakos auga tiesiog ant medžio. Jis čia linksmai žaidžia su draugais, kol vieną dieną į Pasakų miestą atvyksta nematytas berniukas Anasis...
Kai Džekas sužino, kad Anasis ne tik draugauja su vorais, bet ir slapčia susitinka su trolio,-viskas pasikeičia. Troliai kelia grėsmę, ir Džekas ryžtasi žūtbūt įrodyti, kad Pasakų miestas atsidūrė pavojuje. Net jei dėl to jam teks iš Jūros raganos Lili pavogti burtą!