Julius kupinas neapykantos. Jis nekenčia girtaujančios motinos, tėvo, kuris tiesiog dingo, skurdžios aplinkos. Pasitiki tik Adomu, naujuoju motinos draugu, bet ir tas niekada neužsibūna pas juos ilgai. Julius taip širsta ant viso pasaulio, kad atsiduria už grotų.