Iš senovės Kinijos kilusi vilkolakė lapė gyvena mūsų dienų Maskvoje, savo kuklų būstą įsirengusi nuošalioje patalpoje po sporto komplekso tribūnomis. Ji save tapatina su populiariu kinų mitologijos personažu ir iki šiol priklauso šimtmečiais egzistuojančiai, po visą pasaulį pasklidusiai vilkolakių lapių šeimai, kurios narės bendrauja elektroniniu paštu, turi niekad nesenstančių, sportiškos išvaizdos merginų pavidalą ir gyvena iš prostitucijos arba ilgesnį laiką susidėjusios su turtingais vyriškiais... Lapės gyvenimas ramiai sau teka įprasta vaga, kol savo kelyje ji netikėtai sutinka vilkolakį jauno Federalinės saugumo tarnybos generolo pavidalu. Tuoj pat tarp jųdviejų užsimezga meilė, o kartu su ja kaleidoskopiškai įsisuka svaiginami vilkolakių nuotykiai šiuolaikinėje Rusijoje.