Kai žūsta Elena, blogis Fels Čerčio miestelyje vėl ima siautėti. Klausas, senųjų padermės vampyras, žudo merginas ir Tailerį Smolvudą paverčia vilkolakiu. Elenos dvasios paraginti, Bonė, Metas ir Mereditė į pagalbą pasikviečia brolius Salvatores. Ar pavyks jiems nugalėti pirmapradį vampyrą, vilkolakį ir išgelbėti miestelį? Ar meilė iš tiesų yra nemirtinga?
Elena: auksinė mergaitė, tapo tokia, kokia kadaise svajojo, bet tuo pačiu ir bijojo būti.
Stefanas: gedi Elenos ir ryžtasi bet kokia kaina siekti santaikos su Deimonu. Ima suvokti, kad brolis – ne tik priešas.
Deimonas: galiausiai laimi Eleną. Bet ar jis sugebės pasidžiaugti pergale neregzdamas kerštingų planų prieš Stefaną? Ar įstengs broliai drauge stoti į paskutinį mūšį?