Ilgesys

Suradę vienas kitą, Greisė su Semu žino, kad turės kovoti, jog liktų drauge. Semas turės atsisveikinti su vilkolakio praeitimi. Greisei teks stoti akis į akį su ateitimi, kuri atrodo vis niūresnė.

Praradimas

Jųdviejų pasaulyje pasirodo naujas vilkas, vardu Koulas, kurio praeitis buvo kupina skausmo ir pavojų. Stengdamasis įveikti savo demonus, jis kabinasi į vilko gyvenimą ir nori atsikratyti žmogiškų ryšių.

Laukimas

Greisei, Semui ir Koului gyvenimas yra nuolatinė kova tarp dviejų jėgų - išlikti vilku ar žmogumi - ir ta kova neatsiejama nuo meilės. Meilė kankina ir suteikia sparnus, išlaisvina ir įkalina, gundo ir gąsdina. Jų pasauliui byrant į šipulius, gelbsti tik meilė. Bet ar jos pakaks?