Virusas apėmė Niujorką ir grėsmingai plinta toliau. Valdžia, siekdama išvengti gyventojų panikos, neigia situacijos rimtumą, todėl vienintelė viltis lieka Efraimas, Nora, Vasilijus ir profesorius Setrakianas. Kartu dirbdami jie siekia sustabdyti vampyrų Šeimininką ir apsaugoti Zaką nuo Kelės, buvusios Efraimo žmonos, kuri instinktyviai siekia paversti savo sūnų kraugerių grupės dalimi ir taip jį susigrąžinti. Vampyrų Šeimininkas toliau vykdo savo planą įsiviešpatauti visame pasaulyje. Senieji vampyrai bando jam sutrukdyti ir išsiunčia medžiotojus…