Rytų karalystėje Mandolane sumaištis: didysis viziris Gulimanas nori užimti sostą, tačiau tas jo nepripažįsta, tik - ŠVYST - ir numeta, kai pabando atsisėsti. Todel pasikviečia į pagalbą raganą Lilę, kuri tučtuojau įsivelia į spalvingą nuotykį. Ant didžiulio dramblio nugaros ji nukeliauja į paslaptingą Uždraustąjį Miestą, ir išvaduoja tikrąjį Mandolano karalių, kuris paskui užima sostą ir nubaudžia neištikimąjį vizirį, laikiusį jį nelaisvėje.

Ragana Lilė Mandolane