Gražioji ledi Meriana, norėdama rasti tėvą nužudžiusį niekšą, apsimeta esanti čigone gyvydytoja. Ji įtaria, kad kaltininkas - grafas Folkhemas, kuriam atiteko jos šeimos dvaras. Tačiau grafas - pavojingas ir įtartinas žmogus, ištikimas karaliaus draugas ir slapts agentas. Jis gerai žino, kas yra išdavystė, ir nebemoka niekuo pasitikėti, net savo jausmais. Susižavėjęs paslaptingąja čigone, jis kiek galėdamas stengiasi atskleisti jos paslaptį ir nebepastebi, kad seniai pakliuvo į savo paties išmestus tinklus.