Viduramžiai, Centrinė Italija, Romos popiežiaus valdos, Šventojo Sosto šeimininku tampa intrigantas Rodrigas Bordžija, gašlus, ištvirkęs, nevengiąs kraujomaišos kardinolas. Ne kitokie ir jo vaikai, gražuoliai Cezarė Lukrecija, nugyvenę savo gyvenimą taip, kad dar ilgai po jų mirties italės motinos gasdino jais savo vaikus.