Ar dainuoti apie meilę, jei ja netiki, apie vienintelę didžiąją gyvenimo meilę, pranokstančią ir net įveikiančią mirtį? Apie meilės paieškas ir suradimą – tai „pasakiškai melodraminė romantinė komedija“ (Helmutas Dietlis) apie meilę ir mirtį.
Kompozitorius Mimi Nachtigalis ir dainininkė Venera Morgenštern įsimyli iki pakvaišimo, septynerius metus pykstasi ir pagaliau išsiskiria. Tada skausmingai suvokia praradę didžiąją gyvenimo meilę. Savo širdgėlą kiekvienas jų iš pradžių mėgina slopinti pragmatiškai: Venera susiranda naują draugą, Mimi atsižada gyvenimo. Kai jiedu pagaliau supranta, jis – Anapus, ji – šiame pasaulyje, nebegalintys gyventi vienas be kito, atrodo, kad jau per vėlu. Tvirtai tikėdama meile, pranokstančia mirtį, Venera, kaip kadaise Orfėjas, keliauja į Požemių karalystę susigrąžinti prarasto mylimojo...