Penkiasdešimtųjų metų pabaiga, Užkarpatė.Du diversantai pereina sieną ties Tisa.Vienas žūva per sulaikymą, kitas Ivano Belograjaus vardu, persirengęs ir apsimetęs grįžtančiu iš fronto pasirodo kolūkyje ir pradeda asistuoti Teresai, su kuria jis anksčiau susipažino susirašinėdamas laiškais. Įsimylėjęs Teresą pasienietis Andriejus Smoliarčiukas pradeda įtarti Belograjų...

Prie Tisos